データの一括エクスポート

【機能説明】

Freshsales内のデータを一括でエクスポートできます。


エクスポートデータ一覧

項目 説明
顧客 顧客情報一覧
アポイント参加者 アポイントメントに参加するユーザID情報
アポイント一覧 アポイントメントの詳細情報
電話履歴 Freshcallerで電話をした履歴情報
コンタクトメール 詳細不明
担当者(連絡先)一覧 顧客の担当者に関する詳細情報
商談と商談の担当者一覧 DealIDとContacIDの2カラムで構成されたデータ一覧
商談一覧 商談の詳細情報
メール履歴 Freshsalesと同期したメールの送受信履歴
リードメール 詳細不明
見込顧客一覧 見込顧客の詳細情報
最近のメモ 顧客、連絡先、見込顧客毎に記録した最近のメモ内容
顧客と顧客担当者の関連一覧 AccountIDとContactIDの2カラムで構成されたデータ一覧
タスクの共同者 TaskIDとUserIDの2カラムで構成されたデータ一覧
タスク一覧 タスクの詳細一覧
ユーザ別役割 役割別のユーザ一覧
ユーザ一覧 ログインユーザの詳細一覧
  1. メニューの「管理」をクリック後、「アカウント」をクリックします。
  2. feshsalesにデータを取り込み
  3. 「データをエクスポート」をクリックします。「利用可能なすべてのデータをエクスポートしてよろしいですか?」とメッセージが表示されますので「はい」をクリックすると、データのエクスポートURLがメールで送信されます。
  4. 【POINT】

    エクスポートできる回数は1日に1回です。また、エクスポートURLの有効期間は24日間です。


    feshsalesにデータを取り込み

    【項目説明】
    1. 連絡先のメールアドレス宛にダウンロード通知が送信されます。
  5. メール本文のURLをクリックするとZIPファイルがダウンロードされます。
  6. feshsalesにデータを取り込み

    ダウンロードファイル一覧

    項目 ファイル
    顧客 Accounts.csv
    アポイント一覧 Appointments.csv
    アポイント参加者 Appointment_Attendees.csv
    電話履歴 Call_Logs.csv
    担当者(連絡先) Contacts.csv
    コンタクトメール Contact_Emails.csv
    商談一覧 Deals.csv
    商談と商談の担当 Deal_Contacts.csv
    メール履歴 Emails.csv
    見込顧客一覧 Leads.csv
    リードメール Lead_Emails.csv
    最近のメモ Notes.csv
    顧客と顧客担当者 Sales_Account_Contacts.csv
    タスクの共同者 Task_Collaborators.csv
    タスク一覧 Tasks.csv
    ユーザ別役割 User_Roles.csv
    ユーザ一覧 Users.csv
    以上