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パイプラインのパーソナル設定 | 社長が見るブログ

パイプラインのパーソナル設定

【機能説明】

追加したパイプライン(pipeline)のデフォルト設定をログインユーザ毎に設定が可能です。この機能のメリットは、営業マンが販売する商品が決まっている場合は、パイプラインを都度変更する必要がないことです。具体的には、新規案件担当者や既存顧客へのリピート営業といった役割を持たせる場合、販売する商品が決まってきます。そのような場合には、商談(ディール)追加時にいつものパイプラインが既に選択されていることになるので、効率的に登録することができます。

  1. 右上のプロフィールアイコンから「設定」をクリックし、「その他の設定」をクリックします。
  2. feshsalesのパイプラインのデフォルト設定
  3. パイプライン欄からデフォルト設定するパイプラインを選択し、「保存」をクリックします。
  4. feshsalesのパイプラインのデフォルト設定
    以上