データの取り込み

【機能説明】

「リード(見込み顧客)」「コンタクト(連絡先)」「アカウント(顧客)」「商談(ディール)」のデータを一括取り込みすることができます。取り込み形式はCSVファイルです。


下記ではリードにCSVファイルを取り込む手順を説明いたします。

  1. メールの「リード」をクリック後、「リードをインポート」をクリックします。
  2. feshsalesにデータを取り込み
  3. インポート用のCSVファイルをダウンロードします。
  4. feshsalesにデータを取り込み
  5. ダウンロードしたCSVファイルをエクセル等で開き、インポートデータを入力します。
  6. feshsalesのCSVファイル
  7. 適宜設定します。
  8. feshsalesのCSVファイル

    【項目説明】
    1. ファイルアップロード

      エクスプローラーからファイルを指定します。

    2. 取り込み方の設定

      「create new leads」「Create new and update existing leads (without overwrite)」「Create new and update existing leads (with overwrite)」の3つから選択できます。

    3. 取り込み条件の設定

      「上記の取り込み方の設定」毎に条件を指定できます。

    4. インポートするリードの所有者設定

  9. CSVファイルを選択すると「次へ」ボタンが表示されるので、「次へ」ボタンをクリックします。
  10. feshsalesのCSVファイル
    以上