freshsales

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送信したメールをリードや連絡先に自動リンク

送信したメールの宛先(メールアドレス)がリードや連絡先に存在していた場合、送信メール情報をリードや連絡先の「最近の会話」「最近のアクティビティ」に自動的にリンク(紐づけ)する機能です。また、リードやコンタクトから送られてきたメールも自動的にリンクされます。

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日本語表示への設定変更

freshsalesは、初回は英語表記になっています。その為、日本語表示に変更するには2箇所の設定が必要です。1つは、ログインするユーザプロファイルで設定。もう1つは全体としての変更です。

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データの取り込み

「リード(見込み顧客)」「コンタクト(連絡先)」「アカウント(顧客)」「商談(ディール)」のデータを一括取り込みすることができます。取り込み形式はCSVファイルです。

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ユーザの追加

メニューの「管理者設定」から「ユーザ」をクリックします。 メニューの「管理者設定」から「ユーザ」をクリックします。 必須項目(メール、氏名、 […]