ロールの登録

対象製品

freshworkscrmfreshsales

【機能説明】

リードや連絡先等の閲覧、編集、削除等の設定をロールとして登録し、そのロールをユーザに設定することで、ロール内容の権限をユーザに設定することができます。

メニューの「管理者設定」から「Roles」をクリックします。

feshsalesのロール登録

ロール毎に登録されているユーザ数が表示されます。

feshsalesのロール一覧

以降では、例として、「営業アシスタント」ロールを新規に作成する手順を説明します。

【権限条件】

「営業アシスタント」ロールは、営業アシスタントが割り当てられたレコードのみが閲覧できることを目的とするロール。

「割り当てられたレコーのみ表示」を設定
ベースのロールに「Users」を設定

右上の「Create role」をクリックします。

feshsalesの権限登録

適宜入力等して「次へ」をクリックします。

feshsalesの権限設定

【項目説明】

ベースのロールを選択

登録されているロール一覧からロールを選択
ロールの権限範囲

「グローバルアクセス」「制限されたアクセス」「テリトリーアクセス」の３つから選択

必要に合わせて権限内容の変更後、「保存」をクリックします。

feshsalesの権限内容の変更

「アクセスされた制限」をクリックすることで、権限範囲を変更できます。

feshsalesのアクセス権限範囲

「ASSIGNED USERS (0)」をクリックすると画面が切り替わります。「Assign users」をクリックします。

feshsalesのユーザ一覧

ユーザ一覧から登録するユーザをチェックして「Assign」をクリックします。

feshsalesのユーザを追加

以上