freshworkCRM 機能一覧

対象製品

freshworkscrm
機能 特徴 説明
連絡先とアカウントの管理 マーケティング担当者 連絡先のサブセットであるセグメンテーション、ジャーニーを作成することが可能です。
連絡先管理 適格な連絡先のリストを作成および管理します。連絡先ごとにタスク、予定、メモを作成できます。
アカウント管理 取引先企業の情報管理が行えます。アカウントを階層化し、会社の関連する連絡先と関連する取引を管理できます。
連絡先のライフサイクルステージ 連絡先の興味がどの程度進んだかを表すかを管理できます。ライフサイクルはカスタマイズ可能です。
マーケティング リスト マーケティング キャンペーン用のメールリストを作成することが可能です。
基本的なセグメンテーション 連絡先フィールドとメール アクティビティに基づいてセグメントを作成することが可能です。訪問情報を使ったセグメンテーションリストも作成可能です。
行動セグメンテーション オーディエンスの行動と、ページへの訪問、フォームの送信などのアクティビティに基づいてセグメント作成が可能です。
カスタム ビューをフィルター処理します フィルタした条件を名前を付けて保存できます。名前を付けたフィルタ条件を素早く呼び出すことが可能です。
活動のタイムライン メール アクティビティ、サブスクリプション、ページ ビュー、フォーム アクション、サブスクライブ解除など、ビジネスとのすべての顧客エンゲージメントの時系列ビューを取得し、それらに基づいて連絡先をフィルタリング可能です。
オフラインイベント トレード ショーや会議などのオフライン イベントから収集したリードを連絡先データベースに追加します。さらに、行動セグメンテーション、Journey Builder、およびその他のマーケティング自動化機能を使用して、これらのリードをセグメント化して育成します
販売およびマーケティング活動 タスク、予定、およびメモ フォローアップ タスクを作成し、予定をスケジュールして追跡し、CRM のすべてのリード、連絡先、アカウント、取引についてメモを記録することが可能です。
カスタムセールス活動 販売プロセスに固有の新しい販売活動を作成することが可能です。
アクティビティ ホーム ダッシュボード ログインするだけで、今後の予定と To Do リストをすべて表示させることが可能です。
販売およびマーケティング ホーム ダッシュボード 営業チームとマーケティング チームのすべてのタスクと To Do リストを表示することが可能です。
CRMのカスタマイズ カスタムフィールド: 基本 新しいフィールドを作成及び、既存フィールドの変更が可能です。すべてのビジネスに合わせてそれらをさまざまなグループ/サブグループにグループ化して管理できます。
高度な CRM カスタマイズ グループ/サブグループの作成、再配置、削除;デフォルト フィールドの名前を変更します。フィールドを読み取り専用または一意としてマークし、フィールドを非表示または並べ替えすることが可能です。
連絡先/アカウントのプロフィール アバター レコードの画像をアップロードして、CRM で簡単に識別することが可能です。
カスタムモジュール ビジネスに関連する追加のモジュールを作成することが可能です。
モジュールの名前変更 ビジネスで一般的に使用される用語に合わせて、Freshworks CRM のデフォルト モジュールの名前を変更可能です。
レコードをマージ 複数のレコードを 1 つのレコードにマージして、重複する情報を排除すること可能です。
レコードのクローン 既存のレコードのクローンを作成してレコードを複製することが可能です。
探す 連絡先、アカウント、商談、その他カスタムモジュールで登録した情報を全て横ぐしに検索可能です。
タグを記録する 一意の識別子を作成して 1 つまたは複数のレコードにラベルを付け、それらに即座にアクセスすることが可能です。
メール テンプレート タグ 簡単にアクセスできる販売用メール テンプレートにタグを付けることが可能です。
連絡先、アカウント、取引の自動割り当てルール エンティティがユーザーに割り当てられるために満たす必要のある特定の条件
自動プロファイルのエンリッチメント インターネット上で公開されているソーシャル プロファイルと一般情報を使用して、リード、連絡先、アカウントを自動的に割り当てることが可能です。
ワークフロー 事前定義された条件が満たされたときに自動的にトリガーされるアクションを定義します
時間ベースのワークフロー すべてのレコードに対して、毎日、毎週、毎月指定された時間にワークフローを実行します
製品カタログ 製品またはサービスのリストを作成し、価格設定スキームを設定して、取引に自動的に追加可能です。
販売パイプライン管理 取引管理 セールスパイプラインを使用して、取引の進行状況を作成、管理、追跡します。
ビジュアルセールスパイプライン タイムライン ビューで取引の進行状況を管理および追跡するための販売パイプラインを設定できます。
複数の販売パイプライン 販売プロセスに合わせて複数のカスタムパイプラインを作成できます。
時間が経過した取引 取引パイプラインの期間を設定し、取引に時間が経過した時にカラー変更して認知を促すことができます。
加重パイプライン ディール パイプラインのすべてのステージに思い付けを割り当てて、ディールの成約の可能性を判断し、収益を予測します。
販売目標 アカウント ユーザーに目標​​を割り当て、各目標でのパフォーマンスが測定可能です。
販売予測 特定の期間の収益と将来の売上を予測することが可能です。
多通貨 複数の通貨で取引を作成して処理することが可能です。
販売チーム 複数のユーザーを含むチームを定義し、テリトリーの割り当て、レポートの送信、予定のスケジュールなどを自動実行することが可能です。
取引チーム 同じ取引に複数のユーザーを含めることが可能です。
Slack とのコンテキスト コラボレーション CRM から直接 Slack を使用して、取引でさまざまな利害関係者とチャットすることが可能です。
メールマーケティングキャンペーン メールマーケティングキャンペーン ドラッグ アンド ドロップのメール ビルダーでメール キャンペーンを一から作成/150 以上のテンプレートから選択/独自の HTML メール テンプレート ファイルをアップロードすることでキャンペーンを実行することが可能です。
ドラッグ アンド ドロップの電子メール エディター EメールキャンペーンをゼロからデザインするWYSIWYG Eメールエディターを提供します。
フッターから「Freshworks」を削除 メールのフッターから「Powered by Freshworks」という行を削除することが可能です。
電子メールの一括管理 メール リストを作成して 1 か所で整理することが可能です。
メールテンプレート マーケティング キャンペーンの一環として微調整して送信可能です。150のテンプレートから選んでいただけます。
独自のテンプレートをアップロードする HTML/CSS メール テンプレートを FW CRM にアップロードすることが可能です。
メールのパーソナライズ (タグのマージ) タグを使用して、受信者の名前、住所、その他の詳細でメッセージをパーソナライズ可能です。
タイムゾーンベースの配信 連絡先に送信するタイム ゾーンでメール キャンペーンをスケジュールして配信することが可能です。
キャンペーン内の複数のフッター Freshworks CRM を使用して、複数のフッター アドレスを設定できます。
電子メールの個人化 (1 つのキャンペーンでの相違セグメント/リストの送信) 同じメール キャンペーンの複数のバリエーションを設計し、一度に異なるリストまたはセグメントに送信可能です。
返信の追跡 メール キャンペーンとジャーニー メールのメール設定タブで指定された「返信先アドレス」に返信を転送可能です。
メール キャンペーンのスケジュール設定 キャンペーンを作成したら、すぐに送信することも、将来の日時に送信をスケジュールすることも可能です。
サブスクリプション センター 購読者 (連絡先) がメール設定を管理するための購読タイプの整理されたリストです。
フォルダ リスト、ジャーニー、ジャーニー メール、一括キャンペーンをフォルダーに整理して、簡単にアクセス可能です。
トランザクションメール トランザクション電子メールは、Web サイトでのユーザー アクションによってトリガーされる電子メールの一種です。トランザクション メールの一般的な例には、注文の出荷確認、アカウント アクティベーション メール、パスワードのリセット、請求書と領収書、ウェルカム メールなどがあります。
電子メールの到達性 カスタム ドメイン ドメインの認証機能によりスパム化を最小にして到達率を上げることが可能です。
マーケティングジャーニービルダー ポップアップ 新しいリードを引き付ける魅力的なリード キャプチャ ポップアップ フォームを簡単に作成可能です。
ウェブフック Webhook により外部 API を呼び出すことが可能です。
アクティブジャーニー アクティブ化されたジャーニー、ジャーニーステータスの下に「ACTIVE」と表示されます。
ジャーニーテンプレート 利用可能な多くの事前構築されたワークフロー テンプレートの 1 つを選択して、ジャーニーを設定できます。
ジャーニーメール さまざまなジャーニーに含まれるメールを設定することが可能です。
タイムゾーンベースの配信 連絡先に送信したいタイムゾーンでマーケティングジャーニーをスケジュール可能です。
行動ターゲティング(カスタムイベントベースのトリガー) ユーザーの行動に基づいてユーザーをセグメント化し、パーソナライズされたキャンペーンを実行するか、ドリップ キャンペーンを自動化します(カスタム イベントは事前に定義する必要があります。)
内部通知 「新しいリード」などの事前設定された条件について利害関係者に通知する内部通知を設定可能です。
ジャーニーの販売ブロック マーケティングジャーニーから直接連絡先を追加/更新するジャーニーのアクションブロックのタイプを設定可能です。
遅延の追加 ジャーニーの必要に応じて、連絡先データに基づいて遅延ブロックを追加し、大量のメール送信を防ぎます。
スプリット トラフィック 交通量を複数のルートに分割して、ジャーニーのパフォーマンスが良いルートを追跡することが可能です。
旅の計画 カスタマージャーニーが始まる正確な時間を設定します。ジャーニーのステータスは「予定」と表示されます
複数ジャーニーエントリー Journey Builder では、複数のジャーニー トリガーを設定可能です。
ジャーニー構成チェッカー 公開される前のジャーニーをレビューすることが可能です。
ライブトラッキング ジャーニーの各ステップで開始、終了、またはアクティブになっている連絡先の数を表示します
通知センター アプリ内通知 リードの割り当て、メール、保留中または今後のタスク、CRM の新機能の更新、その他のアプリ内に関連する通知を受け取ります
電子メール通知 リードの割り当て、メール、保留中または今後のタスク、CRM の新機能の更新などに関連する通知をメールで受け取ります
モバイルプッシュ通知 リードの割り当て、メール、保留中または今後のタスク、CRM の新機能の更新などに関連する通知をモバイル アプリで受け取ります
デスクトップ通知 リードの割り当て、メール、保留中または今後のタスク、CRM の新機能の更新などに関連する通知をデスクトップで受け取ります
Data Administration ファイルストレージ Freshworks CRMに保存されているすべてのドキュメントまたは添付ファイルの保存
データのインポートとエクスポート 連絡先、アカウント、取引、タスク、予定、メモなどのインポート/エクスポート
他の CRM からの移行 他の CRM から Freshworks CRM にデータを転送する
監査ログ すべてのユーザーが Freshworks CRM で行った構成変更をキャプチャするエントリの時系列
ごみ箱 削除されたファイルまたはレコードをごみ箱から復元可能です。
Sales Emails 応答待ちを含む会話ビュー [会話] タブには、ユーザーが見込み客や顧客と行ったすべての電子メールおよび電話での会話が一覧表示されます。
双方向メール同期 Freshworks CRM を使用して、メール クライアントの受信トレイと送信済みフォルダー間の同期を有​​効にします。
チーム受信箱 チームで利用する受信箱を設定することが可能です。
メール転送 仕事用のメール アドレスに送信されたすべてのメールを Freshworks CRM チームの受信トレイに自動転送し、必要に応じて CRM の連絡先として作成します
パーソナライズされた一括メール (手動) CRM 内からパーソナライズされた一括メールを送信して、追跡し、後で送信するようにスケジュールできます。一括メール キャンペーンの一部である個別のメールをカスタマイズし、パーソナライズされたメールを受信者に送信します
販売シーケンス (ユーザーごと) ステップメールを設定可能です。自動化されたキャンペーンを設定して、パーソナライズされたメールを送信し、フォローアップを追加し、リマインダーを呼び出します。
メール購読 連絡先にメーリング リストから自分自身を登録解除するオプションを提供します。これにより、これらの連絡先は自動的に DND としてマークされ、今後のメールが停止されます。
一括メールの指標 Freshworks CRM から送信された一括メールの開封率、クリック率、バウンス率、応答率、および購読解除率を追跡します。
メールのスケジューリング 連絡先に送信したい日付、時間、およびタイム ゾーンのメールをスケジュールします。
メールテンプレート メールテンプレートを作成することが可能です。
電子メール追跡 Freshworks CRMから送信されたメールの開封、クリック、バウンスを追跡することが可能です。
リアルタイムの電子メール アラート メールの開封、クリック、バウンスなどのアクションについて、Freshworks CRM から送信されたすべてのメールのリアルタイム ステータス アラートを受信します。
電話 内蔵電話 組み込みの電話を使用して、CRM内から電話が掛けられます。
ローカルおよびフリーダイヤル番号を購入する 通話用の市内番号とフリーダイヤル番号を購入して利用いただけます。
インバウンド発信者番号 着信の通知を受け取り、発信者の名前、会社、電話番号を確認します
デスクトップ通知 発信者からの着信通知をデスクトップで受け取ることが可能です。
通話メモ 会話のポイントをメモに書き留めることができます。
カスタムグリーティング カスタム グリーティングとメッセージをウェルカム メッセージとして作成することが可能です。
番号ポーティング 既存のクラウド テレフォニー システムから Freshworks CRM に番号を移すことが可能です。
通話マスキング 法人番号を個人番号でマスキングきます。
着信音のカスタマイズ 着信の着信音をカスタマイズ可能です。
電話に転送 かかってきた電話を個人番号に転送することが可能です。
保留音のカスタマイズ 顧客が保留になっているときに再生される音楽またはあいさつを設定することが可能です。
基本的な待機キュー エージェントがビジーの場合、発信者を待機キューに入れることが可能です。
チームルーティング 設定された通話フローをルーティングし、通話をチームにルーティングできます。
外部番号ルーティング すべての通話を任意の外線番号にルーティング可能です。
ウォーム転送 通話を別のエージェントに転送している間、顧客が通話を引き継ぐ前に、顧客のクエリに関するコンテキストをエージェントに伝えることが可能です。
ボイスメールとボイスメール ドロップ カスタム ボイスメール グリーティングを作成し、エージェントが対応できないときに顧客がメッセージを残せるようにします。
通話録音 品質基準が満たされていることを確認し、録音できます。
営業時間 営業時間の設定が可能です。営業外のメッセージ等を登録可能です。
基本的な通話キュー すべての着信コールを特定のエージェントに割り当てます。エージェントがコールに応答しない場合は、コール キュー アクションを「ハングアップ」として設定できます。
自分のキャリアを持ち込む (B.Y.O.C) 発信者の機能的メリットを損なわずに、外部キャリア提供の電話番号を利用可能です。
アフターコール作業 エージェントの通話後の作業時間を割り当てます。エージェントはこの時間を使って、通話が終わった後にメモを入力し、通話の詳細を追加できます。
録音を一時停止 通話中いつでも通話の録音と一時停止を選択できます
IVR(電話ツリー) IVR ツリーを設定し、カスタマイズ可能なコール フロー メカニズムを使用して、顧客のコールをチームまたはエージェントにルーティングします
高度な通話キュー 「エージェントだけでなく、チーム/グループにも通話を割り当可能です。
エージェント拡張 通話キュー アクションをボイスメールに送信するように設定し、さらに、エージェントがビジー状態または応答しない場合に電話を切るようにします。
スマートエスカレーション エンド カスタマーがエージェントに直接連絡できるようにエージェント拡張機能を構成することが可能です。
営業時間外のルーティング エージェントが応答できない場合に、通話を別のチーム、キュー、ボイスメール、または外部番号にルーティングできる一連の条件とルールを構成します
SIP接続 代替回線への直接通話、特定の機会に適したボイスメール グリーティングの録音、または営業時間外に稼働するキューへの通話の一時的な転送が可能です。
リアルタイムのキューの可視性 IP対応の外付け電話デバイスを発信者アカウントに接続し、通話を外付け電話に転送します
リアルタイムのエージェント活動 キューフローをリアルタイムで可視化可能です。
電話会議 エージェントのアクティビティをリアルタイムで可視化可能です。
ホリデーカレンダー 別のエージェントとの電話会議を開始し、エスカレーションや転送を行うことなく顧客の質問を解決します
休日のルーティング 営業時間内に休日を設定して追加することが可能です。
通話録音のオプトアウト 休日を設定し、休日中に電話がかかってきたときに取るべき行動を決定できます。
コール センター エージェントのステータス 顧客の同意に基づいて通話録音を有効または無効にできます。
キュー コールバック (仮想保留) カスタム エージェント ステータスを構成し、エージェントが可用性に基づいてステータスを選択できるようにします
チャット チャットウィジェット カスタマイズ可能な Web 内ウィジェット
チーム受信トレイ ライト チーム受信トレイのウィジェット バージョン
トピック トピックを使用して着信メッセージを異なるグループに自動ルーティングする
グループ 受信メッセージを簡単に転送できるように、メンバーをグループに編成します
モバイル SDK モバイル アプリケーションを簡単に作成するためのソフトウェア開発ツールのセット
30 日を超えるチャット履歴 過去 30 日間に行われた会話にアクセスする
領収書を読んで ユーザーがメッセージを読んだかどうかを知る
タイピング インジケーター 顧客がメッセージを入力していることを知るために、入力インジケーターを表示することを選択します
あらかじめ用意された応答 よくある質問への回答を定型回答として事前に保存
カスタムビュー チーム受信箱のカスタマイズ可能なビュー
デフォルトの営業時間 チャットで勤務時間を設定する
チャット割り当てルール 受信したチャット クエリをエージェントに転送するルールを設定する
IntelliAssign 受信したチャット クエリをエージェントに転送するラウンド ロビン方式
会話ラベル 会話にラベルを付けて、さまざまな種類のリクエストとメッセージを追跡します
よくある質問 顧客が最もよく尋ねるトピックに関する FAQ 記事を作成し、顧客がセルフサービスに対応できるようにします
未読メール通知 未開封のメール通知
クイックアクセス(ファイル) コンピューターまたはファイル リポジトリから会話にファイルを添付する
オフライン体験 営業時間外を積極的に顧客に伝える
プライベートノート 他のエージェントが、メモを使用して会話について最新情報を共有できるようにする
チャット自動解決ルール 一定期間連絡を取りやめた顧客との密な会話
チャットキャンペーン ターゲットを絞ったトリガー (プッシュ) メッセージで Web サイトの訪問者に積極的にリーチする
その他のメッセージング チャネル SMS統合 Freshworks CRM から連絡先に個別、一括、自動化された SMS を送信し、返信を受け取ります
Facebook メッセンジャーの統合 Facebook Messenger をチャットに接続して、メッセージを Freshworks CRM にルーティングします
WhatsApp統合 WhatsApp Business をチャットで接続して、メッセージを Freshworks CRM にルーティングします
Apple ビジネス チャットの統合 Apple Business Chat を Chat に接続して、メッセージを Freshworks CRM にルーティングする
フレディ AI インサイト 予測的な連絡先スコアリング リード スコアを計算し、フレディの予測とエンゲージメント レベルに基づいて連絡先とアカウントにランキングを提供します
スマートマッチ (重複排除) Freddy を利用した重複排除機能は、スマート マッチ アルゴリズムを使用して重複レコードを積極的に検索、検出、表示します。
リードジェネレーションボット リード獲得を自動化し、訪問者が開始したときにユーザー情報を収集します
アンサーボット Freddy をトレーニングして、顧客のよくある質問に即座に正確に回答できるようにします。
取引の行動洞察 取引の状況をデータ収集してAIのベース情報とします。
ネクストベストアクション ネクストベストアクション
不在検知 不在検知
ウェブサイトの統合 クラシックフォーム クラシックフォーム。freshworkCRM上でWebの問い合わせフォームを作成することが可能です。
スマートフォーム スマートフォーム。既存のWebフォームと連携することが可能です。
ウェブサイトの追跡 ウェブサイトの追跡が可能です。
Web アプリケーション イベント トラッキング Web アプリケーション イベント トラッキングを作成することが可能です。
データのセキュリティとガバナンス 米国、EU、IN、ANZ のデータセンター 米国、EU、IN、ANZ のデータセンター
記録範囲 記録範囲
役割ベースのアクセス 役割(ロール)ベースのアクセス
カスタム ロール 任意に役割を作成することが可能です。
テリトリー管理 テリトリー管理が可能です。
フィールドレベルの権限 フィールドレベルの権限
レポートとダッシュボード 洗礼されたレポート 洗礼されたレポート作成を利用できます。
カスタム レポート レポートのカスタマイズが可能です。
高度な指標 高度な指標を利用可能です。
CPQ 書類作成 書類作成
書類の種類 書類の種類
ドキュメント テンプレート ドキュメント テンプレート
文書の複製 文書の複製
ドキュメント共有 ドキュメント共有
文書活動のタイムライン 文書活動のタイムライン
ドキュメントを取引と同期する ドキュメントを取引と同期する
CRO (コンバージョン率の最適化) ヒートマップ ヒートマップ
セッションリプレイ セッションリプレイ
ABテスト ABテスト
分割 URL テスト 分割 URL テスト
パーソナライゼーション パーソナライゼーション
ファネル分析 ファネル分析
フォーム分析 フォーム分析
投票とフィードバック 投票とフィードバック
ランディングページビルダー ランディングページ ランディングページ
統合 API アクセス API アクセス
ザピア ザピア
グーグルアプリ グーグルアプリ
Gmail アドオン Gmail アドオン
グーグルカレンダー グーグルカレンダー
Office 365 カレンダー Office 365 カレンダー
Google コンタクト同期 Google コンタクト同期
Outlook の連絡先の同期 Outlook の連絡先の同期
Freshdesk Freshdeskとの連携
マーケットプレイス 連携可能アプリが利用可能です。
サポート 24 時間 365 日のサポート 24 時間 365 日のサポート
専任のアカウントマネージャー 専任のアカウントマネージャー
スマホアプリ Android および iOS 用のモバイル アプリ Android および iOS 用のモバイル アプリ機能
連絡先、アカウント、取引の管理 連絡先、アカウント、取引の管理機能
自動通話記録 自動通話記録機能
フィルター フィルター機能
ウーバーを予約する ウーバーを予約する
グーグルマップ グーグルマップ
カレンダー カレンダー
多言語 多言語
モバイル設定をパーソナライズ モバイル設定をパーソナライズ
音声メモ 音声メモ機能
チェックイン チェックイン機能
一括メール 一括メール機能
ファイル スマホのカメラを用いて写真撮影したデータを即座にファイルにして商談に紐づけて保存可能です。
オフライン オフライン操作が可能です。